投資咨詢指南

前言

　　經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，投資咨詢的服務(wù)領(lǐng)域涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的各個(gè)層面，不僅在維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益、保障國(guó)有資產(chǎn)安全方面起著重要作用，而且在服務(wù)于改革開放、提高資源配置效率、促進(jìn)資本市場(chǎng)發(fā)展、維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和防范金融風(fēng)險(xiǎn)等方面也發(fā)揮了積極作用，成為我國(guó)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中不可或缺的重要組成部分?！　∵m逢上海通和企業(yè)咨詢有限公司創(chuàng)立十周年之際，為了促進(jìn)投資咨詢行業(yè)的健康發(fā)展，推動(dòng)投資咨詢工作的有序開展，公司組織上海一些行業(yè)專家策劃編撰了《投資咨詢指南》一書?！　”緯鴥?nèi)容涉及投資咨詢概述、投資概述、項(xiàng)目投資、金融及衍生品投資、收購(gòu)兼并的理論與實(shí)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)投資、投資市場(chǎng)等方面的內(nèi)容，在體系上相對(duì)完整。它不僅注重對(duì)基本理論知識(shí)的介紹，而且注意與現(xiàn)實(shí)具體操作的適當(dāng)結(jié)合，有針對(duì)性地指導(dǎo)投資咨詢從業(yè)人員開展投資咨詢實(shí)務(wù)工作，具有很強(qiáng)的實(shí)用性?！　”緯淖宸止と缦拢亨崓槑V、許學(xué)武任主編，郁青、鐘賢賓、陳彪、錢根寶任副主編。具體編寫分工是：第一、二章上海社科院長(zhǎng)三角研究咨詢中心主任郁青；第三章上海投資咨詢公司副總經(jīng)理鐘賢賓；第四章上海恒道資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理陳彪；第五章上海通和企業(yè)咨詢有限公司總經(jīng)理鄭崢嶸；第六章上海城市金融學(xué)會(huì)信息咨詢部錢根寶；第七、八章原上海產(chǎn)權(quán)交易所副總裁、上海金融學(xué)院經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究所研究員許學(xué)武。全書由鄭崢嶸、許學(xué)武統(tǒng)稿審定，由陳璇和李麗秋校審。本書在編寫過程中，得到了石金海、李勝利、曾祥龍幾位博士和岑劍鋒、楊清、李麗秋、劉勇、余志洪、姚芮等專家的熱情幫助，在此表示誠(chéng)摯的感謝！需要特別說明的是，本教程在撰寫中肯定存在不少缺陷和不盡如人意的地方，敬請(qǐng)讀者批評(píng)指正。

內(nèi)容概要

本書總共分為八章。具體是：第一章概論、第二章投資概述、第三章項(xiàng)目投資、第四章金融及衍生品投資、第五章收購(gòu)兼并的理論與實(shí)務(wù)、第六章風(fēng)險(xiǎn)投資、第七章投資市場(chǎng)——證券市場(chǎng)、第八章投資市場(chǎng)——產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)。本書不僅講解了基本理論知識(shí)，而且結(jié)合具體操作，有針對(duì)性地介紹了投資咨詢實(shí)務(wù)工作，具有很強(qiáng)的實(shí)用性。它是一本三結(jié)合的新穎的參考用書：一是基礎(chǔ)理論與實(shí)踐運(yùn)作相結(jié)合；二是知識(shí)性與操作性相結(jié)合；三是傳統(tǒng)歷史與現(xiàn)代發(fā)展相結(jié)合。此外，本書也吸收了近些年來我國(guó)理論和實(shí)踐所取得的成果，相信它不僅對(duì)投資咨詢從業(yè)人員有針對(duì)性，而且對(duì)廣大企業(yè)投資管理工作者也有較大參考價(jià)值。本書適合企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)管理工作者和經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)學(xué)生閱讀，也適合作為投資咨詢師的入門教材。

書籍目錄

第一章 概論　第一節(jié) 咨詢、投資咨詢及其管理　第二節(jié) 咨詢業(yè)的發(fā)展沿革　第三節(jié) 投資咨詢的業(yè)務(wù)程序　第四節(jié) 投資咨詢產(chǎn)品的性質(zhì)及定價(jià)　第五節(jié) 咨詢研究的常用方法　第六節(jié) 投資咨詢?nèi)藛T應(yīng)具備的素質(zhì)第二章 投資概述　第一節(jié) 投資的含義　第二節(jié) 投資的一般分類　第三節(jié) 投資與經(jīng)濟(jì)發(fā)展　第四節(jié) 投資效益評(píng)估　第五節(jié) 國(guó)際投資第三章 項(xiàng)目投資　第一節(jié) 投資項(xiàng)目與工程咨詢的基本概念　第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)咨詢　第三節(jié) 項(xiàng)目初步可行性研究　第四節(jié) 項(xiàng)目建議書編制　第五節(jié) 項(xiàng)目可行性研究　第六節(jié) 項(xiàng)目評(píng)估　第七節(jié) 項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)研究　第八節(jié) 項(xiàng)目中期評(píng)價(jià)和后期評(píng)價(jià)　第九節(jié) 項(xiàng)目投資咨詢方法第四章 金融及衍生品投資　第一節(jié) 股票投資　第二節(jié) 債券投資　第三節(jié) 投資基金　第四節(jié) 黃金投資　第五節(jié) 期貨投資　第六節(jié) 期權(quán)交易　第七節(jié) 股票權(quán)證　第八節(jié) 信托投資　第九節(jié) 結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品第五章 收購(gòu)兼并的理論與實(shí)務(wù)　第一節(jié) 收購(gòu)兼并的定義　第二節(jié) 收購(gòu)兼并的類型與特征　第三節(jié) 收購(gòu)兼并的發(fā)展　第四節(jié) 收購(gòu)兼并的操作程序和流程　第五節(jié) 收購(gòu)兼并的戰(zhàn)略實(shí)施　第六節(jié) 收購(gòu)兼并的實(shí)務(wù)與技巧　第七節(jié) 并購(gòu)實(shí)施中的其他問題第六章 風(fēng)險(xiǎn)投資　第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資的定義　第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資的發(fā)展歷史　第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)及其主體與作用　第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資各階段的任務(wù)　第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資過程的環(huán)節(jié)和運(yùn)作程序　第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目選擇的原則與標(biāo)準(zhǔn)　第七節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)系統(tǒng)模型　第八節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資的退出機(jī)制　第九節(jié) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理方案的制定和落實(shí)　第十節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)投資與創(chuàng)業(yè)投資的關(guān)系和區(qū)別　第十一節(jié) 商業(yè)計(jì)劃書第七章 投資市場(chǎng)——證券市場(chǎng)　第一節(jié) 證券市場(chǎng)的概述　第二節(jié) 證券市場(chǎng)的組織形式與交易程序　第三節(jié) 證券市場(chǎng)由來與發(fā)展　第四節(jié) 證券市場(chǎng)的功能　第五節(jié) 證券市場(chǎng)投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)　第六節(jié) 證券市場(chǎng)的監(jiān)督與管理第八章 投資市場(chǎng)——產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)　第一節(jié) 產(chǎn)權(quán)與企業(yè)產(chǎn)權(quán)　第二節(jié) 產(chǎn)權(quán)交易與產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)　第三節(jié) 產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的建立與發(fā)展　第四節(jié) 產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的特點(diǎn)、功能與交易程序　第五節(jié) 產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)人　第六節(jié) 產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的效應(yīng)作用和前景展望附錄 　案例匯編　案例一 云南鋁廠環(huán)境治理、節(jié) 能技術(shù)改造（鋁電解工程）項(xiàng)目建議書　案例二 ××省西部200萬畝水田開發(fā)工程項(xiàng)目建議書　案例三 世界銀行貸款湖南省貧困地區(qū)林業(yè)發(fā)展項(xiàng)目可行性研究報(bào)告　案例四 15萬輛長(zhǎng)安奧拓轎車技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告　案例五 上海浦東新區(qū)生活垃圾焚燒廠項(xiàng)目可行性研究報(bào)告　案例六 《三亞南山文化旅游區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》評(píng)估報(bào)告　案例七 ××省廣播電視中心工程新址可行性研究評(píng)估報(bào)告　案例八 上海南北快速軌道工程“預(yù)可”和“工可”評(píng)估　案例九 秘魯塔拉拉油田Ⅵ工區(qū)補(bǔ)充開發(fā)井布井方案研究　案例十 江西某銅礦三期工程后評(píng)價(jià)報(bào)告　案例十一 燕京啤酒成功轉(zhuǎn)讓并購(gòu)惠泉啤酒　案例十二 美豐集團(tuán)并購(gòu)雅清公司　案例十三 雅虎收購(gòu)香港3721　案例十四 哈啤并購(gòu)爭(zhēng)奪戰(zhàn)　案例十五 惠普成功合并康柏　案例十六 甲骨文敵意收購(gòu)仁科　案例十七 石油巨頭優(yōu)尼科的保衛(wèi)戰(zhàn)　案例十八 吉列反擊惡意收購(gòu)　案例十九 王某訴北京某公司股票投資咨詢糾紛案　案例二十 持有股權(quán)而股東身份喪失法院判決公司要回購(gòu)股份　案例二十一 期貨交易中資金調(diào)撥人的權(quán)限　案例二十二 期貨行情分析導(dǎo)致保證金虧損糾紛案　案例二十三 金山軟件獲7200萬風(fēng)險(xiǎn)投資目標(biāo)直指網(wǎng)游　案例二十四 雅虎一阿里巴巴并購(gòu)真相　案例二十五 杭機(jī)集團(tuán)如何收購(gòu)德國(guó)隱形冠軍　案例二十六 搜狐引入風(fēng)險(xiǎn)投資，發(fā)展迅速壯大　案例二十七 大鵬證券對(duì)奧沃國(guó)際的風(fēng)險(xiǎn)投資失敗　案例　案例二十八 農(nóng)民工網(wǎng)站“新農(nóng)門”獲200萬美元風(fēng)險(xiǎn)投資　案例二十九 面向全國(guó)吸引民營(yíng)資本，國(guó)有資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)有效配置　案例三十 改制走市場(chǎng)化道路企業(yè)拓寬發(fā)展空間　案例三十一 引人實(shí)力股東，做強(qiáng)新型企業(yè)　案例三十二 市場(chǎng)拒絕產(chǎn)權(quán)賤賣，MBO迎對(duì)公平交易　案例三十三 投資者在市場(chǎng)中博弈，交易價(jià)在競(jìng)爭(zhēng)中攀升　案例三十四 陽光平臺(tái)引領(lǐng)外資進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)　案例三十五 峰回路轉(zhuǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓柳暗花明　案例三十六 充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制解決困難國(guó)企產(chǎn)權(quán)定價(jià)難題　案例三十七 運(yùn)用電子競(jìng)價(jià)方式轉(zhuǎn)讓部分公司資產(chǎn)　案例三十八 競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓吸引民營(yíng)資本，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值　案例三十九 市場(chǎng)競(jìng)價(jià)為中小企業(yè)引入最優(yōu)外來投資者　案例四十 公開掛牌促信息披露，進(jìn)場(chǎng)交易防國(guó)資流失參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第二章　投資概述　　第一節(jié)　投資的含義　　一、何謂投資　　在當(dāng)今社會(huì)，投資一詞極為普遍，經(jīng)常出現(xiàn)。但是，什么是投資，其內(nèi)涵如何，有著各種不同的解釋。例如，當(dāng)一個(gè)人在證券市場(chǎng)上買股票時(shí)，他是在投資；當(dāng)一個(gè)人在外匯和黃金市場(chǎng)上購(gòu)買外匯和黃金時(shí)，他是在投資；當(dāng)企業(yè)利用自有資金擴(kuò)建生產(chǎn)線時(shí)，這個(gè)企業(yè)是在投資；當(dāng)企業(yè)在資本市場(chǎng)上收購(gòu)或兼并另一個(gè)企業(yè)時(shí)，這個(gè)企業(yè)是在投資；當(dāng)某一國(guó)將外匯儲(chǔ)備用于購(gòu)買國(guó)外的債券和石油資產(chǎn)時(shí)，這個(gè)國(guó)家的政府也在進(jìn)行投資；甚至于，當(dāng)你花費(fèi)時(shí)間和精力來學(xué)習(xí)各種課程以便找到更好的一份工作時(shí)，你也是在投資。　　約翰·伊特韋爾等主編的《新帕爾格雷夫經(jīng)濟(jì)學(xué)大辭典》對(duì)“投資”一詞進(jìn)行了描述：“投資就是資本形成——獲得或創(chuàng)造用于生產(chǎn)的資源。資本主義經(jīng)濟(jì)中非常注重在有形資本——建筑、設(shè)備和存貨方面的企業(yè)投資。但是，政府、非營(yíng)利公共團(tuán)體、居民家庭也進(jìn)行投資，它不但包括有形資本，而且還包括人力資本和無形資本的獲得。原則上，投資還應(yīng)包括土地改良或自然資源的開發(fā)，而相應(yīng)地，生產(chǎn)度量除包括生產(chǎn)出來用于出售的商品和勞務(wù)外，還應(yīng)包括非市場(chǎng)性產(chǎn)出。因此，政府或家庭購(gòu)置一輛汽車同廠商購(gòu)置一輛汽車一樣都是投資?！彼_繆爾森和諾德豪斯的《經(jīng)濟(jì)學(xué)》則認(rèn)為：“對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)者來說，投資總是意味著實(shí)際資本形成——存貨的增加量，或新生產(chǎn)的工廠、房屋或工具。對(duì)大多數(shù)人來說，投資往往意味著只是用貨幣去購(gòu)買幾張通用汽車公司的股票，購(gòu)買街角的地皮或開立一個(gè)儲(chǔ)蓄存款的戶頭?！庇^察各種投資現(xiàn)象，比較各種投資的定義，我們不難覺察到其背后存在的本質(zhì)，即各種投資行為都是人們?cè)跁r(shí)間跨度上根據(jù)自身的偏好來安排過去、現(xiàn)在和將來的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，并使得在這種消費(fèi)結(jié)構(gòu)安排下的當(dāng)期和預(yù)期效用最大化。通俗地說，投資就是一定的經(jīng)濟(jì)主體投入一定量貨幣資本或其他資源于某些事業(yè)，以期獲得未來收益的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。本文中的投資即為上述意義上的投資?！　　?/pre>








圖書封面



圖書標(biāo)簽Tags
無




評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載



還沒讀過(57)
勉強(qiáng)可看(419)
一般般(715)
內(nèi)容豐富(2966)
強(qiáng)力推薦(243)


 


    投資咨詢指南 PDF格式下載